Tablero o inicio
Configura los listados y gráficos más importantes en tu página de inicio
Gestión de Usuarios
Desde aquí se podrá controlar que partes puede utilizar cada usuario.
Productos/Servicios
Podremos organizar todos nuestros productos / servicios en categorias
Gestión Financiera
Gestión de facturas a clientes, gastos. Adjunte archivos y envíelos directamente a sus clientes, incluido el PDF de la factura.
Gestión Comercial
Gestiona tus presupuestos, ofertas, contratos... Posibilidad de convertir automáticamente el presupuesto en factura después de que el cliente lo acepte.
Gestión de Proyectos
Organización, control y gestión de proyectos de la empresa. Gestione y facture proyectos con la potente función de gestión de proyectos.
Gestión de clientes potenciales
Con el sencillo Kan Ban, puede realizar un seguimiento de los clientes potenciales y seguir fácilmente su progreso. Adjunte archivos, convierta el cliente potencial en cliente, importe automáticamente los clientes potenciales desde el correo electrónico, cree propuestas, deje notas.
Noticias de empresa
Comparta grandes eventos de la empresa, cargue documentos y facilite las comunicaciones con los empleados.
Gestión de Contratos
Utilice la función de contratos para bloquear las ventas actuales y de funciones. Cree documentos PDF en un minuto y para sus clientes mediante la función de envío de contratos incorporada. Posibilidad de enviar recordatorios a los clientes antes de que expiren los contratos.
Tareas
Asigne tareas a varios empleados, agregue seguidores de tareas, comentarios de tareas permitidos, archivos adjuntos de tareas.
Encuestas
Crea encuestas e impresiona a tus clientes. Agregue su pregunta y mejore la productividad de su empresa. Capacidad para enviar encuestas a clientes potenciales / clientes / miembros del personal y listas de correo creadas manualmente.
Registro y Agenda
Desde aquí controlaremos todos los eventos y acciones. Sincronización con Google Calendar por departamentos.
Control horario
La solución en la nube que te ayuda a llevar el control de la gestión del tiempo y presencia de tus empleados.
Registrar pagos
Los clientes pueden pagar a través de Paypal y Stripe PDF generado automáticamente después de cada pago.
Sistema de apoyo
Gran sistema de tickets de soporte con respuesta automática. Asignaciones, archivos adjuntos, prioridades.
Gestión documental
Gestión de documentos de clientes y personal, se puede vincular con Google Drive.
Seguimiento de objetivos
Establece objetivos y realiza un seguimiento de los logros. Notifique a los miembros del personal sobre fracasos o logros.
Noticias de empresa
Comparta grandes eventos de la empresa, cargue documentos y facilite las comunicaciones con los empleados.
Chat
La mejor manera de conectarse e interactuar con los colegas de su personal y los clientes conectados, puede ofrecer comunicación directamente, así como generar confianza y aumentar la lealtad del personal. Ofrece opciones para crear grupos de chat, conectarse con clientes, exportar conversaciones, eliminar conversaciones e incluso crear tickets para las conversaciones de los clientes.
Citas
Puede programar citas en su CRM y programar también desde formularios externos en múltiples sitios web y administrar sus citas con facilidad, el módulo está diseñado para crear citas rápidamente para facilitar su comunicación con sus contactos y también puede incluir personal como asistentes, tema, descripción, fecha y hora y muchas otras características.
Modelo de decisión y notación
Modelar la toma de decisiones de su organización: ayudará a todas las partes interesadas a comprender un dominio complejo de la toma de decisiones mediante el uso de diagramas de fácil lectura.
Campos personalizados
Campos personalizados disponibles para la mayoría de las funciones importantes. Puede agregar campos personalizados a facturas en PDF, presupuestos, etc
Base de conocimientos
Agregue artículos de la base de conocimientos desde el editor de texto. «¿Le resultó útil este artículo?» Voto incluido en zona de clientes.
Informes
Informes de artículos de ventas Informes de ingresos totales Informes por cliente. Selector de fechas personalizado Genera conversiones Artículos de la base de conocimientos (Realice un seguimiento de si su artículo es útil para los clientes, mejore el texto en función de los votos)
LandingPage
Constructor de LandingPage, Plantillas, Configuración de LandingPage: Social, SEO, Código personalizado, Formulario, Enviar prospectos de formulario, Constructor de arrastrar y soltar, Plantilla múltiple
Administrador de clientes potenciales
Módulo de administrador de clientes potenciales que permite que varios métodos de llamada se conecten con los clientes potenciales principales, Videollamada mediante zoom, Llamar a través de twilio, SMS masivos
Multiples aspectos
Se puede modificar el aspecto del crm al gusto del cliente, con un area para aplicar diferentes colores y también la posibilidad de aplicar estilos css.
Administración de activos
Podrá separar sus activos en función de grupos / ubicaciones / unidades y asignarlos a los miembros del personal. Consulte la siguiente sección de esta descripción para obtener una lista completa con las acciones de funcionalidad.
Gestión de recursos humanos
El módulo de gestión de recursos humanos ayuda a las empresas a ahorrar tiempo y a gestionar sus recursos humanos directamente desde su panel de control.
API REST
La API de Perfex opera sobre HTTPS y usa JSON como formato de datos. La API es una API RESTful y utiliza métodos HTTP y códigos de estado HTTP para especificar solicitudes y respuestas.
Recordatorios
Configurar recordatorios para el personal con la capacidad de notificar por correo electrónico e incorporado.
Administración del Sistema
Configuración y parametrización del sistema. Gestión en PDF de los presupuestos, ofertas, facturas, notas de crédito, contratos, etc y envío por correo. Y mucho más...
